Stratégie patrimoniale
Protégez aujourd’hui ce que vous bâtissez pour demain
Parce qu’en tant qu’entrepreneur, vos préoccupations devraient uniquement se résumer à développer vos activités, nous structurons pour vous votre patrimoine afin de sécuriser votre avenir et celui de vos proches.
Vous souhaitez optimiser votre rémunération, préparer votre retraite ou anticiper la transmission de vos biens ?
Nous sommes à vos côtés pour créer une synergie entre votre patrimoine professionnel et personnel.
Découvrez notre accompagnement dédié
- Le bilan patrimonial global (audit des actifs et passifs)
- L’optimisation du mode de rémunération (arbitrage salaires vs dividendes)
- L’accompagnement dans la création de holdings ou de SCI
- L’étude de la protection sociale et de la prévoyance du dirigeant
- Le conseil en transmission d’entreprise (Pacte Dutreil)
- La préparation à la retraite et investissements défiscalisants
Le Saviez-vous ?
Une bonne stratégie patrimoniale permet souvent de réduire votre pression fiscale tout en augmentant votre capacité d’épargne réelle.
Comment ça se passe ?
01
Faisons connaissance
Rendez-vous de prise de connaissance : état des lieux de votre situation familiale et financière.
02
Étude du projet
Analyse de vos objectifs à court, moyen et long terme (protection, revenus, transmission).
03
Validation
Présentation de nos recommandations stratégiques et validation de la lettre de mission.
04
Suivi annuel
Réactualisation de la stratégie en fonction des évolutions législatives et personnelles.
Pourquoi s’entourer de notre cabinet ?
- Optimiser votre fiscalité personnelle et professionnelle
- Assurer la protection de votre famille en cas d’aléa
- Transformer votre outil de travail en une source de revenus pérenne
- Anticiper sereinement la fin de votre carrière
